در طول روزهایی که شهر ورشو پایتخت لهستان به اشغال نیروهای آلمان نازی درآمده و محله‌ های یهودی ‌نشین یکی پس از دیگری تخریب می ‌شوند، یک موسیقی‌ دان یهودی برای حفظ جان خود دست به هرکاری می ‌زند و ...